来源:上海金融报 作者:吴玥 潘晟 发布时间:2011年06月14日
随着国际板推出的日期渐近,外资投行陆续与国内券商“联姻”。5月30日,苏格兰皇家银行与国联证券合资成立华英证券;6月2日,花旗银行与东方证券签署合作协议成立东方花旗证券;而在6月10日,华鑫证券和摩根士丹利合资成立的摩根士丹利华鑫证券也正式开业。
据介绍,摩根士丹利华鑫证券在上海注册成立并设立总部,注册资本为10.2亿元人民币(约合1.58亿美元)。华鑫证券在合资公司中持有三分之二的股权,而摩根士丹利持有其余三分之一的股权。合资公司的经营业务范围包括中国市场的股票(包括人民币普通股及外资股)的承销及保荐,和债券(包括政府债券、公司债券)的承销、保荐及自营交易。
在目前已成立并运营的8家合资券商中,瑞银、瑞信方正、中德证券2010年分别以4.36亿元、2.58亿元、1.91亿元承销业务收入居合资券商前三,但与国内大型券商相比还有较大差距。国际板的推出或将为合资券商缩小与国内券商差距带来契机。
ChinaVenture投中集团统计显示,目前已有约60家世界500强企业明确表达在国际板上市的愿望,集中于消费、制造和金融行业。其中,汇丰银行成为首家登陆国际板的企业呼声最高。目前,汇丰银行已经敲定中金公司和中信证券为其承销商,只待国际板政策法规的出台及监管部门的批准。
ChinaVenture分析指出,一旦国际板正式开闸,势将引起新一轮的券商投行业务洗牌。
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