上海梅林接连套现 或成光明食品整体上市平台

增发尘埃落定三个月之后，因依仗势力雄厚的大股东光明食品集团获得食品优质资产注入的上海梅林为业内瞩目，近日，上海梅林在增发前后也持续开展一系列卖地“瘦身”行动，调整原本存在的房地产主营，有意将火力集中在食品的全产业链拓展之上。

一连串的行动并非偶然，此前市场猜测的光明食品集团有意将上海梅林集中食品“火力”，打造成为其整体上市的平台迹象越发明显。

卖地以回笼资金 调整产业结构

6月9日，上海梅林公告称，其控股子公司上海梅林（荣成）食品有限公司，已完成出让荣成市泓达房地产开发有限公司47．62％股权的产权交割。 此次转让，上海梅林将资产尚算良好的泓达房地产转让给威海一家颇有实力的地产公司威海丰荟集团。威海丰荟集团与上海梅林也早有接触，去年8月上海梅林董事长王黎明受邀去了丰荟集团的海映山庄并对项目进行了参观考察。

根据公告，泓达房地产2010年10月31日的账面价值为2042．38万元，评估值为2043．85万元，折算成47．62％股权的价格为972．87万元，本次转让47．62％股权的成交价格为1000万元，受让方为威海丰荟集团有限公司。

据了解，泓达房地产是于2009年11月17日由山东泓达集团与上海梅林共同投资2100万元成立（其中山东泓达集团有限公司占资52.38%，上海梅林（荣成）食品有限公司占资47.62%），是一家以房地产综合开发为主，兼营房屋销售、物业管理等业务的房地产开发企业。泓达房地产具备一定土地资源，投资建成“上海花园“多层公寓等，且业绩一直尚佳。

上海梅林内部人士表示：“出售此部分资产主要目的在于优化公司主营，集中火力在食品全产业链的拓展上和深耕，这也符合股东层面的要求。”

实际上，“卖地”行动已非第一次，也不会是最后一次。今年3月3日，上海梅林宣称出售的其所持有的武汉冰晶房地产开发有限公司?49%的股权。2月?24日上海梅林向实际控制人的光明食品集团子公司农工商房地产(集团)股份有限公司有条件的转让上海广林物业管理有限公司49%的股权。

上海梅林表示，上述转让房地产公司股权的目的上述股权的出售是根据公司非公开发行股票的要求,理清经营性房地产公司的股权，符合公司的发展战略。

接近上海梅林人士告诉记者：“股权转让和资产买卖都是为了今后光明食品集团的调整服务，房地产与主营差距较大，最近几年又没有如前几年的较大收益，卖出不仅在于调整企业产业结构，集中主营，同时也获取财务以资金回笼，为股东层面进一步的调整做铺垫。”

“瘦身”集中火力 打造食品主打平台

上海梅林的一系列资产变卖和转让之后，便在大股东的支持下，开始增资扩产。

今年3月16日，随着上海梅林增发方案尘埃落定，上海梅林募集资金15.08亿收购冠生园等食品业务资产，从而扩展产业链。此次增发，上海梅林调低增发价至10.60元/股，发行股数调增至14320万股，发行对象为包括光明食品集团在内不超过10名特定投资者，其中光明食品集团认购本次非公开发行股票数量的20%。

据增发方案显示，非公开发行募集资金将用于收购冠生园全部食品主业经营性资产、上海爱森肉食品有限公司100%股权、上海正广和网上购物有限公司56.5%股权、上海食品进出口公司持有的进出口主业经营性资产，以及向收购完成后的上海市食品进出口公司增资以及补充上海梅林流动资金。

而上述资产大多具有较强的盈利能力，加之上海梅林自有资产，此次吸收的资产可谓覆盖食品行业整个产业链。

业内人士认为，虽然此次非公开发行有利于优化上海梅林资产质量，扩大资产和主营业务规模。

上海梅林实际控制人为光明食品集团实力颇为雄厚且一直有整体上市规划。其具有优厚资源的全产业链的大型食品产业集团，成为上海梅林的靠山，上海梅林也一直在整个集团的整合范围之内，而被寄期望于成为光明食品集团旗下综合类食品主业的发展唯一平台。

上述接近上海梅林人士表示：“上海梅林作为光明食品集团旗下为数不多的上市公司之一，即有可能在一系列产业结构调整之后集中食品主业，成为大股东光明食品集团实现整体上市的平台。”