国泰君安证券前海分公司开业 助力大湾区高质量发展

    本报记者 李昱丞 见习记者 王镜茹

    8月25日上午，国泰君安证券前海分公司开业仪式在深圳举行。

    国泰君安党委书记、董事长贺青在致辞中表示，30年前，国泰君安的前身之一“君安证券”在深圳诞生。30年后的今天，国泰君安坚持高站位、高起点、高标准谋划大湾区发展战略，成立大湾区协同发展委员会，设立前海分公司、澳门子公司，全面吹响进军大湾区的冲锋号角。国泰君安将积极把握前海分公司正式开业的新契机，奋力抢抓上海国际金融中心建设和前海、南沙、横琴自贸区金融改革先行先试的新机遇，全面筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱，不断增强对全球重要资本与产业链资源要素的配置能力，以更高质量的综合金融服务助力深圳和大湾区实现跨越式发展。

    国泰君安前海分公司负责人高大望告诉《证券日报》记者：“作为机构和跨境业务的旗舰网点，国泰君安前海分公司将聚焦机构、企业、高端财富与跨境业务，针对区域重要企业客户、金融机构客户、超高净值客群实现资源整合，构建总分融合共建的创新模式和策略方案，以机构业务和财富管理业务双轮驱动，境内与境外机构双向联动，努力打造成为国泰君安业务创新的示范高地。”

    投融资服务方面，国泰君安证券前海分公司将针对大湾区企业的资本运作、融资、资产盘活、投资管理、投资退出、风险管理等方面需求，持续提供全产品线、全生命周期、全价值链体系服务。其中包括帮助大湾区企业客户发展主营业务、围绕产业链上下游延展、挖掘新业务增长点，提升企业经济效益，为大湾区企业客户提供跨资产平台的全球资本市场解决方案，提供涵盖多个领域的一体化和一站式的资产盘活服务方案，为大湾区企业客户提供一二级综合投资管理服务等等。

    值得注意的是，国泰君安前海分公司将构建跨境研究体系，重点面向大湾区高新技术产业与新兴产业，配合公司国际化进程，向海外资本市场输出影响力。深入研究大湾区的经济格局和产业格局，深耕重点产业，为大湾区投行、直投等一级市场业务提供先导性的产业研究支持及资产标的。

    国泰君安此前专门制定了《关于支持分支机构高质量发展的指导意见》，着重在粤港澳大湾区加大总部力量，深化投行业务总分协同、机构业务总分共建模式，持续推动以客户为中心的财富管理转型，推进跨境业务一体化。

    高大望表示，国泰君安前海分公司将依托前海政策先行先试优势，扩大跨境团队力量，积极探索发展跨境创新业务。利用多渠道、跨资产的跨境通道，包括QDII/QFII、TRS、沪港通、深港通、债券通（南向通，北向通）等，满足境内外客户的南北跨境投资及资产配置需求，推出跨境财富管理综合解决方案。积极拓展跨境投行及跨境研究业务。

    实际上，近年来，国泰君安深耕大湾区重点产业、重要区域，在大湾区完成了一批引领性和创新项目：包括保荐大湾区“工业自动化控制第一股”正弦电气登陆科创板，保荐国内“快递物料第一股”天元股份登陆主板；2020年发行比亚迪-迪链100亿储架ABS，创下当时民企ABS发行最低利率，2021年作为独家财务顾问协助中国最大清洁能源集团中广核风电引战投资（305.3亿元），创下国内新能源电力领域最大规模股权融资项目等多项资本市场纪录；承销全国首单粤港澳大湾区项目收益专项公司债券、全国首单“一带一路”科技创新公司债、珠海华发集团在深交所首批发行碳中和绿色债等重大创新项目。

    近5年来，国泰君安逐步形成具备较强市场影响力的投融资服务生态。公开资料显示，国泰君安为140家大湾区政府企业提供4000亿元承销融资服务。2021年，公司在广深地区证券承销规模达1179亿元，近四年年均复合增长率超过50%，区域内行业排名升至前五；2022年1月份至6月份，承销4家大湾区企业IPO，区域排名跃居第一；信用债承销规模市场占有率达11.38%（不含地方债），区域排名升至第二。公司在大湾区投资各类股权类项目及产业基金达10多个。

    国泰君安相关负责人表示，公司将实施“做实湾区协发委、做强属地机构、做特前海创新型机构、做活跨境业务”的“四做”战略举措，以“一盘棋”“一股绳”的实干进取精神，全面进军大湾区，更强助力大湾区高质量发展。