五大国有银行去年净赚5392亿 工行房地产贷款负增长

　　五大行2010年实现净利润5392亿元，较去年同期增长31.10%，略超预期。

　　同比增三成超预期，房地产贷款去年下半年急刹车

　　随着中国工商银行[4.52 0.22%]股份有限公司(工行，601398.SH，01398.HK)、交通银行[5.74 0.35%]股份有限公司(交行，601328.SH，03328.HK)昨晚发布2010年年报，五大国有商业银行去年的成绩单已悉数亮相，五大行2010年实现净利润5392亿元，较去年同期增长31.10%，略超预期。

　　农行增幅最大 工行赚得最多

　　其中，2010年工行归属于母公司股东净利润为1651.56亿元人民币，较去年同期增长28.4%，交行归属于母公司净利润为298.69亿元，较去年同期增长29.99%，略低于平均水平。已公布2010年业绩的建行、中行、农行的净利增幅分别为26.30%、29.20%和45.98%。

　　数据显示，2010年工行每股盈利及每股净资产分别达到了0.48元和2.35元，较2009年末增加0.1元和0.33元。交行每股收益及每股净资产分别为0.73元和3.96元，较2009年末增加0.14元和0.62元。交行在新闻稿中表示，在盈利模式转型方面，交行收入来源更趋多元化。其中手续费及佣金净收入人民币144.79亿元，增幅27.02%，银行卡年费及手续费收入人民币51.80亿元，同比增长29.76%。

　　截至2010年末，工行境内人民币贷款新增8981亿元，增长16.9%。贷款占总资产的比重至2010年末下降到49.2%；信贷利差收入占营业收入比重降至2010年末的60.6%。交行的客户贷款余额22369.27亿元，比年初增长21.62%，客户存款余额为28678.47亿元，根据年报，交行2010年末存贷比为72.10%。

　　工行核心资本充足率为9.97%，比去年提高了0.07个百分点，资本充足率为12.27%，比去年下降了0.09个百分点。交行的核心资本充足率和资本充足率分别达9.37%和12.36%。

　　工行房地产贷款负增长

　　值得关注的是，在2010年房地产调控政策逐级加码的大背景下，银行对房地产业的贷款投放大幅缩减。综观五大行年报，除建行外，另几家国有大行下半年都对房贷刹车。

　　数据显示，工行去年房地产业公司类贷款增加892.21亿元，增长20.4%。对比该行2010年半年报披露的上半年新增948.08亿元的数字可见，工行下半年该类贷款净减少了55.87亿元。

　　相同的是，农行去年房地产业公司类贷款新增1163.93亿元，其中上半年已新增1081.77亿元，占全年新增的93%。中行去年内地房地产业公司类贷款新增549.23亿元，上半年增加470.86亿元，亦说明该行放贷明显放缓，下半年不及上半年新增的两成；交行房地产行业贷款下半年亦为负增长。

　　唯一不同的是，建行去年房地产业公司类贷款增442.71亿元，下半年增243.11亿元，超过了上半年199.6亿元的增量。

　　此外，与2010年上半年相比，部分国有银行新增个人住房贷款在下半年也出现小幅走低。

　　高管纷纷表态：地方平台贷款风险可控

　　除了房贷，银行业最受关注的地方融资平台贷款看起来似乎也可控制。

　　工行行长杨凯生昨日在业绩说明会上即表示，目前工行融资平台贷款余额为5151亿元，拨备远高于一般贷款。交行当日亦称，目前除保障房之外，已原则上停止对政府融资平台发放新的贷款。至此，五大行高层均已对地方融资平台贷款表态——大致观点为已开始清理控制，目前不会造成系统性风险，并已采取必要措施防范风险。

　　中国农业银行行长张云30日在业绩发布会上表示，银监会对于地方政府融资平台风险及时予以提示，提出新的需求规范，使得银行能采取有效措施，已大大缓解可能发生的风险，因此平台债不会在中国形成系统性风险。

　　杨凯生介绍的数据则是，截至2010年底，工行向地方融资平台投放的贷款大概有6400亿元，截至2010年末，工行地方融资平台贷款不良率为0.3%。工行董事长姜建清曾表示，地方融资平台债预计有20%到今年底将得到偿还。不出三年，中国能够解决地方融资平台问题。

　　中国银行表示，总体来看，中行地方政府融资平台贷款风险可控，对未来拨备水平和资本充足率的影响有限。

　　“建行仍在按照监管要求进行清理，今年前两个月已经减少了1400亿元。”建行行长张建国此前亦称，建行已停止对县级融资平台客户贷款，建行政府融资平台贷款清理将提前符合监管要求，早于银监会要求的时间。建行首席风险官黄志凌认为，按照严格分类的标准，建行今年底在平台贷款方面的资本消耗是有限的。

　　五大行2010年财务数据一览表

　　银行名称    净利润    同比增幅  不良贷款率  拨贷比(拨备与贷款总额的比率) 每股收益

　　建设银行  1350.31亿   26.39%     1.14%      2.52%                       0.56元

　　中国银行  1096.91亿   28.52%     1.10%      2.45%(内地)                 0.39元

　　农业银行   949.07亿   46%        2.03%      3.40%                       0.33元

　　工商银行   1660.25亿  28.40%     1.08%      2.46%                       0.48元

　　交通银行   390.42亿元   29.63%     1.12%      2.10%                       0.73元