来源:每日经济新闻 作者:赵阳戈 发布时间:2011年03月29日
中信证券(600030,前收盘价14.04元)今日公告,公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。发行规模不超过发行后公司总股本的10%,即不超过11.05亿股,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权;发行价格将根据发行时境内外资本市场情况、参照同类公司在境内外市场的估值水平确定;发行方式为中国香港市场公开发行及国际配售两部分组成,其中国际配售分配将优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者;所募资金将用于海外业务平台的构建、发展资本性中介业务、补充流动资金。
此外,根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及相关规定,中信证券此次发行H股并上市时,公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持,具体减持方案按国家有关部门的批准确定。
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