股权转让+定增 巴安水务将易主珠海国资
来源：上海证券报 作者： 发布时间：2020年09月28日
9月27日晚间，巴安水务公告称，9月25日，公司控股股东及实控人张春霖与珠海水务环境控股集团有限公司（下称“珠海水务”）签订股份转让协议及合作框架协议约定，张春霖拟向珠海水务转让23.88%的公司股份。本次股份转让分三次进行，转让的股份比例分别为10%、7.93%、5.95%。
其中，在第一次股份转让的同时，巴安水务将启动定增募资不超过约8.45亿元（含本数），用于偿还银行借款和补充流动资金，珠海水务拟以现金认购本次定增的全部股份。若珠海水务认购成功，第二次和第三次股份转让的数量将相应减少。同时，在第一次股份转让后，张春霖将放弃所持巴安水务23.72%股份所对应表决权等除财产权利之外的权利。
巴安水务介绍，本次控制权变更整体方案的相关协议生效并实施完成后，公司控股股东将变更为珠海水务，实控人将变更为珠海市国资委。
公开资料介绍，珠海水务成立于1993年2月8日，注册资本6.49亿元，由珠海市国资委全资持有，是一家水务环境一体化综合运营服务企业，主要从事供水、排水、环境治理和工程建设四大业务。2019年、2020年上半年，珠海水务分别实现净利润约1.61亿元、7757.26万元（未经审计）。
巴安水务介绍，公司与珠海水务的合作，将在战略资源引入及资本运作等方面开展全面战略合作伙伴关系。公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。而珠海水务及其管理团队拥有投资背景、经验、资源，能够为巴安水务在水务、环保领域的战略布局和发展提供全面的支持和战略资源。
按照合作协议，张春霖与经营管理层应确保：第一次股权转让完成后，定增完成前，巴安水务第一次股权转让完成后的第一个完整会计年度及其后两年，每年实现的净利润不低于2018年至2020年的平均净利润；同时，巴安水务的定增资金到位后的当年及其后两年，巴安水务的净利润总和达到前三年净利润总和的150%。
相关定期报告显示，巴安水务在2018年、2019年及2020年上半年，分别实现归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元、8052.54万元和1555.38万元。
