扰攘逾二十个月的中国太平洋保险H股上市,正当上市准备工作进入最后阶段时,却卡在中国证监会手里。消息人士表示,中证监虽然受理太保来港上市申请,但却迟迟未发出正式批文,倘若太保在二周内仍未取得有关批文,预期于圣诞节前挂牌的机会率仅得三至四成,随时要延至明年一月方可成事。
正进行路演及招股的民生银行(1988)来势汹汹,消息人士表示,全球最大型对冲基金Och-Ziff已斥资逾二亿美元(十五亿六千万港元)入飞,令其国际配售录得逾一百八十亿美元(一千四百零四亿港元)的认购,超额逾四倍。市场憧憬下一只内地金融股太保将于下月接力,届时再掀起另一轮新股热潮。
原定目标本月上市聆讯
不过,市场对太保年底前来港上市的愿望将随时落空。消息人士指出,太保原先目标是本月中进行港交所(388)上市聆讯,惟迟迟未获得中证监最后批文,令其上市进展处于胶着状态,除非本月底前取得有关批文,否则势无法在下月如期上市,皆因临近圣诞假期,基金都开始陆续放假,故本月底将是最后限期,否则只好延至明年一月进行。
消息人士估计,太保至今仍未获得中证监任何消息,估计延至明年挂牌机会有六至七成;相反,如期在圣诞节前挂牌机会仅得三至四成,惟集团并没有停止引入基础投资者的磋商,并拟把集资金额由原来的三十亿至三十五亿美元(二百三十四亿至二百七十三亿港元),加码至四十亿美元(三百一十二亿港元),用作补充资本金。
太保计划发行最多十亿股H股,招股价不低于二十三元五角二分人民币,上月底已获中证监受理来港上市申请,按正常程序要取得中证监正式批文后,才可展开上市聆讯,「过关」后方可展开初步推介及路演。该股原计划去年首季来港上市,惟因其A股当时持续「潜水」,令H股发行无法进行;加上遇上新股冷锋,导致上市计划拖延逾二十个月仍未成事。
大型对冲基金入飞民行
另一边厢,民行全球发售进行得如火如荼,继全球着名对冲基金老虎基金斥资五千万美元(三亿九千万港元)认购后,另一家大型对冲基金Och-Ziff亦斥逾十五亿六千万元的资金入飞,令该行路演展开一周以来,已接获机构投资者逾一千四百零四亿元的认购金额,相当于其国际配售超额逾四倍。
民行上周五已获恒地(012)主席李兆基及马来西亚丹斯里拿督蔡傌友分别斥资一亿及五千万美元入飞;而公开发售部分孖展今天继续,截至上周五已派出逾三十万份黄表及白表,并准备有需要时加印。
至于赶及年底来港挂牌的全球最大氧化铝生产商俄罗斯铝业,外国报章引述消息指出,其与多家外资银行签订涉资共七十四亿美元(五百七十七亿二千万港元)的债务重组协议已接近完成,为上市扫除最大障碍,俄铝最快将于本周正式公布有关债务重组协议细则。
报道指出,债权人均同意有关债务重组的条件及细则,并让俄铝先在七年内偿还一百六十亿美元的债务,但又指俄铝最快本周四进行港交所上市聆讯,较原来的本月二十六日提前一周,一旦「过关」后随即在月底展开初步推介。
俄铝计划来港发售一成股份,集资三十亿美元(二百三十四亿港元)用作减债,下一步将在泛欧巴黎证券交易所作第二上市。
